O projekcie


Z ogromną przyjemnością zapraszam do udziału w Przeglądzie Zdrowia Finansowego.
Jest to projekt realizowany przez Fundację EFPA Polska we współpracy z Certyfikowanymi Doradcami EFPA, którzy występują w roli wolontariuszy-edukatorów, a na co dzień pracują w czołowych instytucjach finansowych w Polsce.
Jesteśmy przekonani, że zdrowie finansowe to ważna część dobrostanu każdego z nas. Dlatego zapraszam na bezpłatne Konsultacje online każdą dorosłą osobę, która chce zaplanować swoje finanse z pomocą profesjonalisty i zadbać o swój dobrostan finansowy.
W czasie bezpłatnych Konsultacji online:
  • Zdobędziecie wiedzę z zakresu skutecznego zarządzania finansami osobistymi, pozwalającego lepiej zabezpieczyć swoje finanse oraz możliwości sfinansowania ważnych potrzeb i celów życiowych.
  • Ocenicie samodzielnie stan swoich finansów osobistych i uzyskacie wskazówki, jak lepiej zarządzać środkami.
  • Poznacie proste narzędzie do samodzielnego uporządkowania i zaplanowania swoich finansów przy wsparciu profesjonalnego Certyfikowanego Doradcy Finansowego EFPA w roli „lekarza finansowego” pierwszego kontaktu.
Zapraszam do udziału w Przeglądzie Zdrowia Finansowego i zapoznania się z najnowszym Raportem Zdrowia Finansowego Polaków 2024.

Zadbajmy razem o nasze Zdrowie Finansowe.
Mariola Szymańska, Prezeska EFPA Polska

Zadbaj o swoje Zdrowie Finansowe!

  • skorzystaj z bezpłatnych Konsultacji online z Certyfikowanym Doradcą EFPA, który podzieli się z Tobą swoją wiedzą na temat finansów
  • dowiedz się, jak planować swoje finanse i jak w prosty sposób można zadbać o swoje zdrowie finansowe
  • poznaj sposoby skutecznego zarządzania budżetem i zamień je w nawyk dbania o swój dobrostan finansowy
Konsultacje online mają charakter edukacyjny i nie są spotkaniem na temat konkretnych produktów i rozwiązań bankowych.



Ankieta Dobrostanu Finansowego ma 12 pytań. Jej wypełnienie zajmie Ci kilka minut. Od razu poznasz swój wynik i sprawdzisz, jak oceniasz Twój Dobrostan Finansowy.

Możesz umówić się na bezpłatną Konsultację online z Wolontariuszem, Certyfikowanym Doradcą EFPA. Dowiesz się, jak skutecznie i efektywnie zaplanować swoje finanse.

Przegląd Zdrowia Finansowego
Wolontariacki projekt Certyfikowanych Doradców EFPA Polska
na 15-lecie EFPA Polska
Zadbajmy razem o nasze Zdrowie Finansowe!


Czym jest Dobrostan Finansowy?
Wolontariusze
Certyfikowani Doradcy EFPA Polska
Partnerzy Projektu
Rok Edukacji Ekonomicznej 2024
Czym jest Dobrostan Finansowy?
Dobrostan Finansowy to stan, w którym człowiek:
  • Kontroluje swoje bieżące finanse oraz miesięczny i roczny budżet,
  • Jest w stanie poradzić sobie z niespodziewanymi, poważnymi wydatkami,
  • Zgodnie z planem realizuje swoje finansowe cele,
  • Ma swobodę finansową dla dokonywania decyzji, które pozwalają cieszyć się życiem.
Jeśli to brzmi atrakcyjnie, to zapraszamy do naszego projektu Przegląd Zdrowia Finansowego.
Nie sposób przewidzieć, co przyniesie przyszłość. Ale można przygotować się na nią lepiej finansowo.
Dlatego warto już dziś sprawdzić swoje Zdrowie Finansowe i zadbać o swój komfort.
Wolontariusze Projektu Przegląd Zdrowia Finansowego
Certyfikowani Doradcy EFPA Polska

Wolontariusze Projektu to Certyfikowani Doradcy EFPA Polska z wieloletnim doświadczeniem, którzy na co dzień pracują w czołowych instytucjach finansowych i doradzają Klientom w zakresie finansów osobistych.

Instytucje finansowe, które biorą udział w projekcie to: Alior Bank, Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., F-Trust iWealth, ING Bank Śląski, mBank, Millennium Bank, PKO Bank Polski, Dom Inwestycyjny Xelion

Wolontariusze w czasie spotkań reprezentują EFPA Polska - Fundację na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, działającą na polskim rynku od 15 lat. Konsultacje online mają na celu przedstawienie podstawowych zasad budowania zdrowego planu finansowego.


Partnerzy Projektu Przegląd Zdrowia Finansowego


Projekt EFPA Polska i Wolontariuszy – Certyfikowanych Doradców EFPA Polska jest wspierany przez Partnerów, którzy chcą aktywnie wspierać edukację finansową w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej w Polsce. To społeczna inicjatywa łącząca wszystkich ważnych interesariuszy tego procesu w kraju.

ALIOR BANK BANK PEKAO BNP PARIBAS BANK POLSKA
ING BANK ŚLĄSKI F-TRUST IWEALTH MBANK
MILLENNIUM BANK PKO BANK POLSKI DOM INWESTYCYJNY XELION

Rok Edukacji Finansowej
Rok Edukacji Ekonomicznej to wspólna inicjatywa pięciu największych organizacji, realizujących działalność edukacyjną w zakresie wiedzy ekonomicznej i finansowej w Polsce. Ustanowienie roku 2024 – decyzją Senatu RP – Rokiem Edukacji Ekonomicznej stanowi formę docenienia poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłków tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie tej jakże ważnej wiedzy, a także wyraźnym wsparciem dla działań podejmowanych obecnie zarówno przez instytucje publiczne, jak i podmioty sektora organizacji pozarządowych. Stanowi także okazję do przypomnienia znaczenia reform i inicjatyw gospodarczych Władysława Grabskiego oraz idei edukacji ekonomicznej zawartej w książce Janusza Korczaka "Bankructwo Małego Dżeka".

Inicjatywa jest również ważnym wsparciem dla procesu wdrażania Krajowej Strategii Edukacji Finansowej.

Więcej na stronie: www.ree2024.pl